顧客の請求先情報の変更・削除 – マネーフォワード掛け払い

変更について

下記手順にて、顧客の請求先情報の変更が可能です。

顧客一覧画面にて、請求先情報を変更したい顧客を選択
顧客詳細画面の請求先にある「編集」ボタンより、「変更する」を押す
変更後の請求先情報を入力後、「確認する」ボタンを押す
変更内容を確認後、「変更する」ボタンを押す
変更完了

1. 顧客一覧画面より、請求先情報を変更したい顧客を選択

2. 顧客詳細画面の請求先にある「編集」ボタンより、「変更する」を押す

請求先変更1_変更する.png

3. 変更後の請求先情報を入力後、「確認する」ボタンを押す

変更前の情報が入力された状態で、画面が表示されます。

変更したい項目の情報を更新してください。

請求先変更2.png

4. 変更内容を確認後、「変更する」ボタンを押す

変更前後の請求先情報が表示されます。

また、請求先の変更に伴い「変更が適用される請求」に、請求先が変更される請求書情報の一覧が表示されます。

※ 該当する請求書情報がない場合、「変更が適用される請求」は表示されません。

請求先情報の変更による影響については後述する＜請求先情報変更の影響範囲＞をご確認ください。

請求先変更3 譲渡なし.png

5. 変更完了

変更完了後、請求先情報が更新され、変更成功のメッセージが表示されます。

＜請求先情報変更の影響範囲＞

顧客の請求先情報を変更した場合、既存の取引・請求への影響は以下のとおりです。

「請求予定」の請求書：変更後の請求先情報が適用された、請求書が発行されます。
「請求書発行済」「口振通知済」の請求書：発行済のため、請求先情報の変更は適用されません。
請求書を再発行する場合：変更後の請求先情報を選択することができます。
取引複製する場合：変更後の請求先情報を選択することができます。
マネーフォワード掛け払いインボックスでの請求書閲覧：請求先情報変更によってメールアドレスが変更された場合、最新の請求先情報のメールアドレスでマネーフォワード掛け払いインボックスにログインすると、変更前後のメールアドレスへ送付された請求書の閲覧ができます。

削除について

下記手順にて、顧客に紐づいた請求先情報の削除が可能です。

顧客一覧画面にて、請求先情報を削除したい顧客を選択
顧客詳細画面の請求先にある「編集」ボタンより、「削除する」を押す
メッセージを確認後、「実行する」ボタンを押す
削除完了

1. 顧客一覧画面にて、請求先情報を削除したい顧客を選択

2. 顧客詳細画面の請求先にある「編集」ボタンより、「削除する」を押す

請求先変更1_削除する.png

3. メッセージを確認後、「実行する」ボタンを押す

削除された請求先情報は復元できません。

そのため、削除の際は誤った請求先情報選択しないよう、十分にご注意ください。

請求先情報の削除による影響については後述する＜請求先情報削除の影響範囲＞をご確認ください。

4. 削除完了

削除完了後、請求先情報が削除され、削除成功のメッセージが表示されます。

＜請求先情報削除の影響範囲＞

顧客の請求先情報を削除した場合、既存の取引・請求への影響は以下のとおりです。

「請求書発行済」「口振通知済」の請求書：発行済のため、指定されている請求先情報へ影響はありません。
請求書を再発行する場合：削除した請求先情報は、選択できません。
取引複製する場合：削除した請求先情報は、選択できません。

＜削除できない場合＞

顧客に登録されている請求先情報が、1つのみである場合

顧客に登録されている請求先情報が1つのみである場合、請求先情報を削除できません。

別の請求先情報を追加後、再度削除処理をお試しください。

__________2021-08-16_17.24_2.png

削除対象の請求先情報が、請求予定の請求に使用されている場合

削除対象の請求先情報が、請求予定の請求に使用されている場合、請求先情報を削除できません。

別の請求先に変更後、再度削除をお試しください。

__________2021-08-16_20.28_1.png

＜注意事項＞

・削除された請求先情報は復元できません。