本記事では、マネーフォワード 掛け払いのご利用環境を「マネーフォワード クラウド」の事業者と紐づける手順を解説します。
※本操作は、管理者権限をお持ちのユーザーのみが実施いただけます。
※事前に「マネーフォワード IDへの移行およびマネーフォワード クラウドとの連携について」をご確認ください。
※本機能は「マネーフォワード 掛け払い」をご利用のお客さまのみ対象となります。以下のサービスをご利用のお客さまはご利用いただけません。ご了承ください。
- SEIKYU+ powered by Money Forward Kessai
- SG掛け払い powered by Money Forward Kessai
- Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai
- マネーフォワード おまかせ請求回収
1.連携前チェック
事業者連携を実施する前に、必ず以下の2点をご確認ください。
1.全ユーザーのマネーフォワード IDへの移行が完了
ご利用環境内のすべてのユーザーが「マネーフォワード IDへ移行する」を完了している必要があります。
2.操作者の権限確認
操作を行うユーザーが、以下両方の権限を持っている必要があります。
- マネーフォワード 掛け払いの「管理者」権限
- （既存の事業者と紐づける場合）マネーフォワード クラウドの「全権管理者」権限
2.連携開始の手順
紐づけ先の事業者の状態に合わせて、以下のいずれかの手順で進めてください。
2-1.新しくマネーフォワード クラウド事業者を作成して連携する場合
新規で「マネーフォワード クラウド」を利用する場合の手順です。
- 左メニューより、「設定」＞「マネーフォワード クラウドと連携」をクリックします。
- 「新しく事業者を作成して連携」ボタンをクリックします。
- 新規事業者作成ページに遷移するため、情報を入力し、規約等をご確認いただき同意いただければ「上記に同意して登録」をクリックします。
※注意：事業者区分「法人」の事業者のみマネーフォワード 掛け払いと連携可能です。 - 登録した事業者名が選択可能状態になりましたら、「選択」をクリックし、ポップアップをご確認いただき、チェックを付けて「連携する」をクリックします。
- 以下の表示になりましたら完了です。
2-2.既存のマネーフォワード クラウド事業者と連携する場合
すでに「マネーフォワード クラウド会計」などをご利用中で、既存の事業者と紐づけたい場合の手順です。
- 左メニューより、「設定」＞「マネーフォワード クラウドと連携」をクリックします。
- 操作者に紐づく事業者が一覧に表示されます。連携したい事業者を確認して「選択」をクリックし、ポップアップをご確認いただき、チェックを付けて「連携する」をクリックします。
※注意：事業者区分「法人」の事業者のみマネーフォワード 掛け払いと連携可能です。
- 以下の表示になりましたら完了です。
3.マネーフォワード クラウド連携後にメンバー招待した場合のフロー（メンバー管理機能をご利用の方向け）
マネーフォワード クラウド連携後は、新規メンバー招待時はマネーフォワード IDユーザーとして作成されます。（※招待ユーザーのメールアドレスが既にマネーフォワード IDに存在する場合、既存のマネーフォワード IDに自動連携されます）
- （招待者）左メニューより、「メンバー」をクリックします。
- （招待者）メンバー一覧ページにて、「新規招待」をクリックします。
-
（招待者）招待したいユーザーのメールアドレスを入力し、権限を設定して「送信する」をクリックします。
- （招待された方）招待メールを確認し、「ログインパスワードの設定」のリンクをクリックします。
- （招待された方）パスワードを入力し、「設定する」をクリックします。
- （招待された方）利用規約等に同意いただけましたら、「上記の規約に同意する」をクリックします。
- （招待された方）情報提供に同意いただけましたら、「同意してはじめる」をクリックします。
- （招待された方）株式会社マネーフォワード、マネーフォワードケッサイ株式会社双方の情報提供に同意いただき、「利用を開始する」をクリックします。
- ログインが確認できましたら完了です。
4.注意事項
連携完了後、以下の点をご確認ください。
- 新規でマネーフォワード クラウド事業者を作成した場合は、作成者はすべて管理者となります。
- マネーフォワード クラウド連携時に、連携対象の事業者内に存在しないマネーフォワード 掛け払いユーザーは、自動で連携対象の事業者内にユーザーとして作成されます。
- 自動作成時、マネーフォワード 掛け払いで「メンバー権限設定」を持つユーザーは連携対象の事業者内に「ユーザー管理」権限で作成されます。「メンバー権限設定」を持たないユーザーは「権限なし」で作成されます。
- マネーフォワード 掛け払いのユーザー権限制御は、引き続きマネーフォワード 掛け払いの管理画面上で行っていただく必要があります。マネーフォワード クラウド上の権限制御は反映されません。