手順
1. マネーフォワード 掛け払い管理画面より、取引登録の設定を行う
サイドメニューから「チーム」をクリック、「設定」＞「取引登録の設定」より、「取引登録CSVの形式」を「マネーフォワード クラウド請求書形式」に変更してください。
「請求書の金額の税設定」の税込／税抜設定がマネーフォワード クラウド請求書の「消費税の表示方式」内税／外税設定と一致しているか、「端数処理」設定が一致しているかご確認のうえ、
マネーフォワード クラウド請求書上でデータをダウンロードいただくようお願い致します。
2. マネーフォワード クラウド請求書上で、当月分の請求書を指定して請求書CSV（縦並び）をダウンロード
3. マネーフォワード クラウド請求書上で、取引先CSVをダウンロード（全取引先）
4. マネーフォワード 掛け払い管理画面からCSVで新規取引登録
「取引」＞「CSVで新規登録」の順に画面を進んでいただき、
CSVアップロード画面にて、マネーフォワード クラウド請求書の請求書CSV、取引先CSVをアップロードし、請求方法、請求書発行日を選択して登録します。
※請求方法にて、一部のお客さまのみ郵送、またはメールでの送付が必要な場合には、請求方法は片方のみご選択いただき、請求書再発行にて郵送、またはメールをご選択ください。
また、マネーフォワード クラウド請求書からのCSVダウンロード方法については、下記リンク先よりご参照ください。
■請求書CSV
帳票CSVのアップロード・ダウンロードについてを見る
■取引先CSV
取引先の設定についてを見る
マネーフォワード クラウド請求書とマネーフォワード 掛け払いのCSVでの項目対応表
請求書CSV
※ 2023年1月にリリースされた、マネーフォワード クラウド請求書の新CSVフォーマットに対応しております。
| マネーフォワード クラウド請求書の CSV項目 | マネーフォワード 掛け払いでの扱い | 備考 |
|---|---|---|
| csv_type(変更不可) | - | - |
| 行形式 | 請求書⇒取引、品目⇒明細として扱う | - |
| 取引先名称 | 顧客名 | - |
| 件名 | 空でなければ明細名の頭に（）で追加される | - |
| 請求日 | - | - |
| お支払期限 | 支払期限 | - |
| 請求書番号 | 取引番号 | - |
| 売上計上日 | 取引日 | - |
| メモ | - | - |
| タグ | - | - |
| 小計 | - | - |
| 消費税 | - | - |
| 源泉徴収税 | 0円未満であれば明細に追加 | カラムが存在しない場合は無視されます |
| 合計金額 | 取引金額 | - |
| 取引先敬称 | - | マネーフォワード 掛け払いの様、御中付与ルールに沿う |
| 取引先郵便番号 | 送付先郵便番号 | - |
| 取引先都道府県 | 送付先都道府県 | - |
| 取引先住所1 | 送付先住所1 | - |
| 取引先住所2 | 送付先住所2 | - |
| 取引先部署 | 送付先部署名 | - |
| 取引先担当者役職 | 送付先担当者肩書 | - |
| 取引先担当者氏名 | 送付先担当者名 | - |
| 自社担当者名 | - | - |
| 備考 | マネーフォワード 掛け払いには反映されません | - |
| 振込先 | - | - |
| 入金ステータス | - | - |
| メール送信ステータス | - | - |
| 郵送ステータス | - | - |
|
ダウンロードステータス |
- |
- |
|
納品日 |
- |
- |
| 品名 | 明細名 | - |
| 品名コード | - | - |
| 単価 | 明細単価 | 小数点5桁以上だとエラー |
| 数量 | 明細数量 | 小数点5桁以上だとエラー |
| 単位 | 空でなければ明細名の末尾に（）で追加される | - |
| 納品書番号 | - | - |
| 詳細 | 空でなければ明細名の後ろに半角スペースを空けて追加される | - |
| 金額 | 明細金額 | - |
| 源泉徴収 | - | カラムが存在しない場合は無視されます |
| 品目消費税率 | 明細消費税率 | 5%、免税、不課税はエラー |
取引先CSV
| マネーフォワード クラウド請求書のCSV項目 | マネーフォワード 掛け払いでの扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 顧客コード | 顧客番号 | - |
| 名称 | - | - |
| 名称(カナ) | - | - |
| 敬称 | - | - |
| 郵便番号 | - | - |
| 都道府県 | - | - |
| 住所1 | - | - |
| 住所2 | - | - |
| 担当者部署 | - | - |
| 担当者役職 | - | - |
| 担当者氏名 | - | - |
| 電話番号 | 顧客電話番号 | - |
| メールアドレス | 送付先メールアドレス1 | - |
| CCメールアドレス | 送付先メールアドレス2〜5[Cc] | MFC請求書では上限10個に対し、マネーフォワード 掛け払いでは4個まで設定可能 |
| 自社担当者名 | - | - |
| メモ | - | - |
ご登録時の注意点
- 顧客コード、名称、郵便番号、都道府県、住所1、電話番号、メールアドレス[To]は必須項目です。
- 顧客コード、名称、請求番号が重複しているとご登録いただけません。
- 名称を変更する場合、既存取引先は残して、新規取引先を追加してください。
- 名称以外の情報が変わった場合は、既存取引先を修正してください。
※CSVアップロード時に既存顧客に対し新規請求先が追加されます。 - 取引先情報と一致する既存請求先が複数存在する場合は、最終更新日が最も新しい請求先に対して取引が登録されます。
-
1回のご登録につき取引数500件、最大3000行まで登録可能です。