登録の手順
貴社管理画面より直接、フォームにて取引情報を登録する場合は、下記の手順に従って登録作業をお願いします。同じ請求先に対して一度に複数の取引を登録することが可能です。
- 「取引」画面より、「フォームで新規登録」ボタンを押す
- 取引登録画面の項目に従って入力し、「確認する」を押す
- 請求内容を入力して、「次へ」を押す
- 確認画面にて内容を確認し、「登録する」を押す
- 登録完了後、取引一覧または詳細画面より確認する
1. 「取引」画面より、「フォームで新規登録」ボタンを押す
2. 取引登録画面の項目に従って入力し、「次へ」を押す
請求先となる顧客を選択、または新規顧客にて登録します。
顧客登録と新規請求先登録の詳細は以下のページをご参照ください。
支払期限、請求書発行日と請求方法を選択し、「次へ」ボタンを押す。
※請求書発行日前で、同じ請求先に設定された請求がある場合は、以下の画面が表示されます。
新しく取引登録する場合は「新しい請求を作成する」を選択して「次へ」を押す。
既存の請求に紐付けて取引登録したい場合は、既存の請求を選択して「次へ」を押す。
3. 請求内容を入力して、「次へ」を押す
前画面で入力した内容が「請求先・請求設定」に表示されます。
「請求内容を入力する」にて取引番号、取引日、明細名、単価、数量、消費税率を入力して、「次へ」を押す。
※複数の取引を登録したい場合は、「+」ボタンを押す。
取引内容を入力して「次へ」を押す。
各項目については、以下の表をご参照ください。
① | 請求書発行日 | 取引登録日の当日以降が指定可能です。 |
② | 請求方法 | メールか郵送、あるいはその両方を選択することができます。 |
③ | 取引番号 | 固有(ユニーク)の取引番号を設定してください。 |
④ | 取引日 |
支払期限より前の日付を設定してください。 ※取引登録日より180日前の日付、および支払期限より先の日付は設定できません。 |
⑤ | 支払期限 |
原則、当月から3か月後の同日より前の月末日のみ指定可能です。 ※例:1月30日に登録する場合、4月30日まで設定可能。 2月27日に登録する場合、4月30日まで設定可能。 3月1日に登録する場合、5月31日まで設定可能。 ※お客さまの環境により異なる場合がございます。 |
⑥ | 明細 | 1取引あたり、最大500明細まで追加可能です。 |
4. 確認画面にて内容を確認し、「登録する」を押す
5. 登録完了後、請求一覧または詳細画面より確認する